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今年全球最大IPO!百威在香港能“賣”出98億美元?

東方財富網
摘要:
繼Uber在美上市后,香港IPO市場也將迎來一個重磅企業——百威亞太控股。

百威亞太香港IPO 至多籌資98億美元


近日,有媒體報道稱,全球最大啤酒釀造商百威英博尋求讓亞洲子公司百威亞太控股有限公司在香港上市,擬發行16.3 億股股份,定價區間為40-47港元(約5.13 -6.02 美元)。

 

根據IPO文件,百威亞太的募資目標區間為83億- 98 億美元。即便募資金額位于目標區間底端的83億美元,也超過了今年 5 月在紐交所上市募得 81 億美元的 Uber。若募資金額達到目標區間高端的98億美元,那么百威亞太有望成為今年以來最大的上市交易,并創有史以來食品或飲料公司IPO規模之最。

 

文件還顯示,百威亞太的香港IPO于7月2日開始接受累計投標,計劃7月19日在港交所上市,該交易對百威亞太控股的估值不超過637億美元。若承銷商不選擇增發,百威亞太擬將95%的公開募股份額留給全球機構認購,剩余5%留給散戶。

 

截至7月3日美股收盤,百威英博的股價漲3.62%,報93.93美元,市值為1590億美元。



為何選在香港上市?


對于為何選擇在香港上市,百威英博CEO Carlos Brito在6月底表示,在亞洲上市可以帶動公司在亞洲的收購。他補充說,上市的首要原因是在亞洲地區有一個平臺,這個平臺能夠讓公司更接近當地市場,與在該地區要采取的行動聯系起來,這樣對當地集團可以產生吸引力。

 

百威英博最近一次的大規模收購發生在2016年,當時該公司以超過1000億美元的價格收購了另一大啤酒商SABMiller,這導致百威英博的公司債務增至1025億美元。市場人士認為,此次IPO 將幫助百威英博削減龐大的債務。

 

另外,百威英博在港上市還有助于該公司在中國這個全球最大啤酒市場發展。去年百威英博在華銷售額增長8.3%,高端品牌表現尤佳。相比之下,該公司在北美的銷售額則下降0.7%。

 

今年以來,百威英博的主要啤酒品牌在中國市場仍保持增長。據百威英博發布的一季度財報顯示,該公司當季營收126億美元,同比下降3.86%,但在中國市場的營收則增長7.8%。


對香港IPO市場有何影響?


有分析認為,百威英博在港上市將提振落后于美國的香港IPO市場。

 

根據普華永道日前公布的數據,2019年上半年香港市場共有84家企業首發上市,集資金額達到614億元。而美國市場同期新上市的企業共有107家,集資金額達到2593億元。


圖片來源:普華永道


普華永道預計,2019年香港IPO市場總集資金額將超過去年,預計全年總集資金額可達2500億-3000億港元。目前有約200家企業排隊申請IPO,預計下半年將有兩家重磅IPO。

 

如今看來,百威英博可能算是其中的一個了。另一個則有可能是阿里巴巴,今年5月末有消息稱,阿里巴巴正考慮在港二次上市,募資最多200億美元,目標是最早今年下半年遞交上市申請。

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