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今年全球最大IPO!百威在香港能“卖”出98亿美元?

东方财富网
摘要:
继Uber在美上市后,香港IPO市场也将迎来一个重磅企业——百威亚太控股。

百威亚太香港IPO 至多筹资98亿美元


近日,有媒体报道称,全球最大啤酒酿造商百威英博寻求让亚洲子公司百威亚太控股有限公司在香港上市,拟发行16.3 亿股股份,定价区间为40-47港元(约5.13 -6.02 美元)。

 

根据IPO文件,百威亚太的募资目标区间为83亿- 98 亿美元。即便募资金额位于目标区间底端的83亿美元,也超过了今年 5 月在纽交所上市募得 81 亿美元的 Uber。若募资金额达到目标区间高端的98亿美元,那么百威亚太有望成为今年以来最大的上市交易,并创有史以来食品或饮料公司IPO规模之最。

 

文件还显示,百威亚太的香港IPO于7月2日开始接受累计投标,计划7月19日在港交所上市,该交易对百威亚太控股的估值不超过637亿美元。若承销商不选择增发,百威亚太拟将95%的公开募股份额留给全球机构认购,剩余5%留给散户。

 

截至7月3日美股收盘,百威英博的股价涨3.62%,报93.93美元,市值为1590亿美元。



为何选在香港上市?


对于为何选择在香港上市,百威英博CEO Carlos Brito在6月底表示,在亚洲上市可以带动公司在亚洲的收购。他补充说,上市的首要原因是在亚洲地区有一个平台,这个平台能够让公司更接近当地市场,与在该地区要采取的行动联系起来,这样对当地集团可以产生吸引力。

 

百威英博最近一次的大规模收购发生在2016年,当时该公司以超过1000亿美元的价格收购了另一大啤酒商SABMiller,这导致百威英博的公司债务增至1025亿美元。市场人士认为,此次IPO 将帮助百威英博削减庞大的债务。

 

另外,百威英博在港上市还有助于该公司在中国这个全球最大啤酒市场发展。去年百威英博在华销售额增长8.3%,高端品牌表现尤佳。相比之下,该公司在北美的销售额则下降0.7%。

 

今年以来,百威英博的主要啤酒品牌在中国市场仍保持增长。据百威英博发布的一季度财报显示,该公司当季营收126亿美元,同比下降3.86%,但在中国市场的营收则增长7.8%。


对香港IPO市场有何影响?


有分析认为,百威英博在港上市将提振落后于美国的香港IPO市场。

 

根据普华永道日前公布的数据,2019年上半年香港市场共有84家企业首发上市,集资金额达到614亿元。而美国市场同期新上市的企业共有107家,集资金额达到2593亿元。


图片来源:普华永道


普华永道预计,2019年香港IPO市场总集资金额将超过去年,预计全年总集资金额可达2500亿-3000亿港元。目前有约200家企业排队申请IPO,预计下半年将有两家重磅IPO。

 

如今看来,百威英博可能算是其中的一个了。另一个则有可能是阿里巴巴,今年5月末有消息称,阿里巴巴正考虑在港二次上市,募资最多200亿美元,目标是最早今年下半年递交上市申请。

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